Най-голямата банка в Европа – британската HSBC обяви в понеделник ново обратно изкупуване на акции за 3 млрд. долара и отчете повече от двойно увеличение на печалбата за третото тримесечие, пише Reuters. Въпреки силния ръст печалбата не отговори на прогнозите, тъй като разходите за технологии и дейността нарастват, а инфлацията увеличи очакванията за заплатите.
Резултатите показват натиска, на който е подложена банката, за да осигури възвръщаемост на инвеститорите си на фона на по-високите лихвени проценти.
HSBC посочи, че разходите вероятно ще се увеличат с до 5% тази година, без да се включват придобивания. Това е повече от предишната цел от 3% ръст, тъй като разходите за технологии и оперативни дейности се увеличават и се обмисля увеличение на бонусите на служителите през четвъртото тримесечие.
Банката отчете печалба преди облагане с данъци в размер на 7,7 млрд. долара за тримесечието от юли до септември спрямо 3,2 млрд. долара година по-рано, но резултатът е по-слаб от средната оценка на анализатори за 8,1 млрд. долара.

Снимка: iStock
Печалбата на HSBC е под очакванията и „разходите вероятно ще бъдат предмет на спорове“, заяви базираният в Лондон анализатор на Jefferies Джо Дикерсън. Той обаче добави, че обратното изкупуване на акции е с 1 млр.д долара по-голямо от прогнозата му.
Банката в Лондон с пазарна стойност от 118,6 млрд. долара заяви, че цели да приключи обратното изкупуване на акции до февруари 2024 г., като размерът на обявените тази година обратни изкупувания ще достигне 7 млрд. долара.
Тя изплати и третия междинен дивидент за тази година от 10 цента на акция, с което общият размер на изплатените дивиденти за тази година достигна 30 цента на акция.
Акциите на банката, регистрирани в Хонконг, поевтнияха с 0,26% след публикуването на резултатите, ограничавайки сутрешния си спад от 2,1% и надминавайки по-широкия финансов индекс на пазара, който падна с 1,21%.
Приходите на HSBC за третото тримесечие нараснаха с 2% в подразделението „Глобално банкиране и пазари“, което включва и инвестиционното банкиране. Това е по-стабилно представяне от спада с 6% на конкурента Barclays.

Снимка: iStock
Новите входящи потоци в бизнеса с управление на богатство се увеличиха, като през тримесечието нетните нови инвестирани активи достигнаха 34 млрд. долара, а балансът бизнеса с благосъстоянието нарасна с 12% спрямо 2022 г.
Нетният лихвен марж на кредитора от 1,70% беше намален с 2 б.п. спрямо предходното тримесечие, което отразява увеличаването на клиентите, които прехвърлят своите депозити към срочни продукти, особено в Азия.
В резултатите от третото тримесечие кредиторът регистрира обезценка от 500 млн. долара, свързана със сектора на търговските недвижими имоти в Китай.
„Продължавамеда следим отблизо рисковете, свързани с експозициите ни в сектора на бизнес имотите в континентален Китай, и продължава да има известна несигурност в бъдещите икономически перспективи, особено в Обединеното кралство“, заяви компанията в изявлението за резултатите.
Съсредоточеният в Азия конкурент на HSBC Standard Chartered отчете миналата седмица неочакван спад с 1/3 в печалбата за третото тримесечие, заради експозициите си от почти 1 млрд. долара към пазара на имоти и банковия сектор в Китай.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Криза? Най-голямата банка в Европа отчете троен ръст на печалбата
HSBC в конфликт с най-големия си акционер заради опита му да раздели банката
HSBC купува британския клон на фалиралата SVB

Ето кога Европа ще изпадне в рецесия

Цените на петрола се понижиха въпреки ескалацията на напрежението в Близкия изток, след като Израел изпрати сухопътни сили в ивицата Газа. Инвеститорите ще следят внимателно заседанието на Федералния резерв на САЩ за паричната политика по-късно тази седмица, предава CNBC.
Сортът Брент се понижи с 1,06% до 89,52 долара за барел, а американския лек суров петрол отстъпи с 1,16% до 84,55 долара за барел.
„Мисля, че пазарът е оценил цената на нахлуването в петък и тази вечер е по-скоро „продайте факта“, заяви Боб Макнали, президент на Rapidan Energy Group за CNBC по имейл. По думите му наземните операции са „засега ограничени“ и отбеляза други макроикономически опасения.
Очаква се Фед да остави лихвените проценти непроменени в края на двудневното си заседание в сряда, след като икономиката на САЩ нарасна по-бързо от очакваното с 4,9% годишен темп през третото тримесечие.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви на пресконференция в събота, че Израел е навлязъл във втората си фаза на войната, която според него ще е „дълга и трудна“, тъй като разширява наземните си операции в ивицата.

Снимка: iStock
Цените на петрола се повишиха късно в петък, като Брент скочи над 90 долара за барел, след като Израел заяви, че войските му „увеличават сухопътната операция“ в Газа, докато се опитва да се справи с групировката „Хамас“.
„Въпреки че голямо прекъсване на доставките на петрол не е нашият основен случай, пазарът на петрол миналата седмица стана малко самодоволен относно вероятността за голямо сухопътно нахлуване на Израел в Газа и риска от по-широка регионална война“, отбелязва Макнали.
ОЩЕ: Без петрол за подкрепящите Израел: Закана от голям производител

Пазарите вероятно ще добавят допълнителна премия за военен риск предвид последните развития. Повече рискова премия може да бъде включена в цената на суровия петрол тази седмица, смята Макнали.
ANZ също повтори подобни прогнози. „Ескалацията на войната повишава риска около прекъсванията на доставките, надвиснали над пазара след атаката на Хамас“, пише ANZ в ежедневна бележка в понеделник.

Снимка: iStock
„Въпреки че фючърсите на американския суров петрол нараснаха само с 3,3% след атаката на „Хамас“ на 7 октомври, потенциалът за развитие на по-широк конфликт държи пазарите на ръба“, продължава банката.
Докато Израел и палестинските територии не са големи петролни играчи, конфликтът се намира в по-широк ключов регион за производство на петрол, което поражда опасения, че войната може да се разшири отвъд Газа. В неделя съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан заяви, че САЩ виждат „повишен риск“ конфликтът да се разпространи в други части в региона на Близкия изток.
По-специално, на хоризонта се появиха притеснения за намесата на Иран.
ОЩЕ: Цената на петрола отстъпи от вчерашното си повишение

Иран е основен производител на петрол и основен поддръжник на „Хамас“. Израелската армия обвини Иран, че е поръчал атаки на милиционерски групи, които подкрепя в Йемен, Ирак и Ливан, снабдявайки „Хамас“ с разузнавателна информация и разгръщайки онлайн кампания за съобщения, за да засили антиизраелските настроения.
Миналата седмица Фед предупреди, че всяко отмъщение срещу Техеран може да застраши преминаването на кораби през Ормузкия пролив, жизненоважен канал, считан за най-важната точка за транзит на петрол в света. Ако проливът бъде затворен, цените на петрола може да скочат над 250 долара за барел, казва банката в своята бележка.
Източник: CNBC

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Колко голям е рискът от прекъсване на доставките на петрол заради атаката срещу Израел?
Цената на петрола с лек спад заради надежди за облекчаване на санкциите срещу Венецуела
Какви всъщност са икономическите последствия за света от конфликта между Израел и Хамас?